Mercado de Capitales

En Bancor tenemos como principal objetivo brindar un servicio acorde a las expectativas y exigencias de nuestros clientes, ofreciendo soluciones integrales de financiamiento a través del mercado de capitales.

Desarrollamos ventajas competitivas que suman valor a las empresas que forman nuestra cartera de clientes, poniendo a su servicio nuestra estructura funcional y operativa, así como también la experiencia para encarar los desafíos del mercado actual, brindando en todo momento una atención personalizada y enfocada a las necesidades específicas del cliente.

Nuestros servicios

Podemos asumir diferentes roles para distintas alternativas de financiamiento estructurado, que en la actualidad ofrecen una posibilidad para el desarrollo de negocios específicos y soluciones integrales al financiamiento tradicional. Nos especializamos en la emisión de Títulos de Deuda en marcados locales e internacionales, Obligaciones Negociables para pequeñas, medianas y grandes empresas y estructuración de Fideicomisos de Administración y/o garantía para fines específicos.

Buscamos integrar la cadena de valor en las emisiones de títulos valores en el mercado de capitales mediante nuestra participación y asesoramiento en los siguientes roles: organizador, estructurador, colocador, underwriter y/o fiduciario.

  • Asesoramiento sobre el tipo de instrumento a emitir (títulos públicos, valores fiduciarios, obligaciones negociables, etc.).
  • Coordinación de las relaciones entre los distintos participantes de la transacción.
  • Determinación de los términos y condiciones de la emisión, y sus garantías de corresponder.
  • Análisis de los factores de riesgo, la situación financiera, el entorno macroeconómico, así como el procesamiento de la información contable y financiera.
  • Confección de la documentación para lograr las autorizaciones pertinentes.

  • Asesoramiento en la definición de las estrategias y mecanismos de colocación.
  • Diseño y elaboración de presentaciones y otros materiales de promoción y marketing.
  • Estimación del rango de precios y/o tasa de interés, y cantidades a ser colocadas.
  • Reuniones grupales e individuales con los posibles inversores.
  • Distribución de los documentos de la emisión.
  • Recepción y manejo del libro de órdenes (“bookrunner”).

  • Estructuración de fideicomisos ofreciendo la participación del Banco como fiduciario, en distintos tipos de fideicomisos según requiera el cliente para cada transacción.
  • Administración y custodia de los bienes fideicomitidos.
  • Gestión de cobranzas del flujo de fondos y pago a beneficiarios.
  • Realización y asesoramiento para realizar inversiones con los activos fideicomtidos.
  • Coordinación de las tareas y relaciones entre los distintos participantes y organismos de contralor.

 Escribinos a: mercadodecapitales@bancor.com.ar

 

AGENTE DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN Y AGENTE DE NEGOCIACIÓN – INTEGRAL Nª 75 REGISTRADO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

 

Código de Conducta y Ética.

Agentes Inscriptos

Gastos y comisiones vigentes correspondientes a la cuenta comitente

Test del inversor